Banco de Bogotá culminó exitosamente la colocación de bonos ordinarios por COP $250.000 millones mediante el mecanismo de lotes sucesivos
- Esta colocación corresponde al primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios de Banco de Bogotá, con un monto a colocar por hasta COP $250.000 millones
- La colocación alcanzó una demanda de COP $559.441 millones, equivalente a 2,8 veces el monto ofertado, reflejando el interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos
Bogotá, 24 de junio de 2026. Banco de Bogotá culminó exitosamente la colocación de bonos ordinarios por COP $250.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), mediante el mecanismo de colocación por lotes sucesivos.
La colocación correspondió al primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios que Banco de Bogotá adelanta mediante el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. Esta emisión hace parte de la cuarta emisión de su Programa de Emisión y Colocación (PEC), con un cupo global de hasta COP $5 billones. La segunda emisión de bonos ordinarios contempla un monto total de hasta COP $2 billones y podrá realizarse mediante distintos lotes.
La colocación por lotes sucesivos permite a los emisores realizar varias colocaciones dentro de una misma emisión, accediendo al mercado de manera gradual y en distintos momentos. Este mecanismo ofrece mayor flexibilidad para gestionar necesidades de financiación, aprovechar condiciones favorables de mercado y optimizar los tiempos asociados a los procesos de emisión.
El primer lote fue ofrecido por un monto inicial de hasta COP $200.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicación por hasta COP $50.000 millones adicionales, para un monto total de adjudicación de hasta COP $250.000 millones. Los bonos fueron ofrecidos a tasa fija en las subseries E24 y E36, con plazos de 24 y 36 meses, respectivamente.
La operación se realizó mediante una subasta holandesa administrada por bvc, entidad encargada del proceso de adjudicación y cumplimiento de las operaciones resultantes de la colocación. Aval Casa de Bolsa participó como agente líder colocador, acompañado por Valores Bancolombia como agente colocador.
Los bonos cuentan con calificación AAA (col) para deuda de largo plazo, otorgada por BRC Investor Services S.A., y estuvieron dirigidos al público en general, permitiendo la participación tanto de inversionistas institucionales como de personas naturales.
Los recursos obtenidos serán destinados en un 100% a capital de trabajo para el desarrollo del objeto social de Banco de Bogotá, permitiéndole adelantar sus operaciones en los diferentes segmentos de negocio.
La adopción de este mecanismo refleja la evolución del mercado de renta fija hacia estructuras más flexibles e innovadoras, que permiten optimizar tiempos, costos y procesos asociados a las emisiones, al tiempo que facilitan el acceso al financiamiento y contribuyen al desarrollo de un mercado más dinámico y eficiente para emisores e inversionistas.
Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá, destacó: “esta operación ratifica nuestra confianza en el mercado de capitales colombiano y nuestro compromiso con una gestión financiera prudente y sostenible. Continuamos fortaleciendo nuestra estructura de fondeo para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y seguir generando valor para nuestros accionistas y grupos de interés”.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló: «felicitamos a Banco de Bogotá por esta exitosa colocación y por seguir impulsando mecanismos que contribuyen al desarrollo del mercado de capitales colombiano. La demanda registrada evidencia la confianza de los inversionistas en la entidad y en este tipo de estructuras, que permiten una gestión más flexible y eficiente de las necesidades de financiación. La colocación por lotes sucesivos continúa consolidándose como una alternativa que aporta dinamismo al mercado de renta fija y amplía las opciones disponibles para los emisores».
Sobre nuam:
nuam (Bolsas de Valores: NUAM) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales de Chile, Colombia y Perú, con presencia en toda la cadena de valor. A través de sus filiales, ofrece soluciones y servicios de emisores, negociación, compensación y liquidación, custodia, e información en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas. Además, soluciones de valor agregado e innovación para los participantes de los mercados financieros. Para más información: www.nuam.com.
Sobre bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc), filial de nuam, es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas.
Sobre Banco de Bogotá:
El Banco de Bogotá es una de las entidades financieras más sólidas y reconocidas de Colombia. Fundado en 1870, cuenta con más de 155 años de trayectoria acompañando el desarrollo económico, social y empresarial del país. Como parte del Grupo Aval, ofrece un portafolio integral de productos y servicios financieros para personas, empresas, pymes, sector público e inversionistas.
Con presencia en Colombia y Panamá, y cobertura en el 93% de los municipios colombianos a través de sus canales de atención, el Banco impulsa el crecimiento sostenible mediante soluciones financieras innovadoras, una sólida gestión del riesgo y una estrategia centrada en el cliente. Para más información: www.bancodebogota.com.
